Среди болот, в затерянных мангровых лесах Бразилии живет небольшая община прокаженных, опустившихся и отчаявшихся людей. Они ловят рыбу и моллюсков, но не понятно по какой причине начавшееся ...
Среди апельсиновых рощ в глухой бразильской деревеньке, где с давних лет живут враждующие между собой семьи, начал погибать домашний скот. Взаимные подозрения нарушили перемирие и вызвали новую волну ...