Хоселито - сирота, которого бросила мать уехавшая искать лучшей доли. Мальчик живёт со своим дедом, сельским пономарём. Со временем у Хоселито проявляется талант - замечательный голос, но его дед ...
Небольшой испанский город разделен на верхнюю и нижнюю части. На бедную и менее бедную части. В верхней части все женщины бесплодны. Хуан из нижней части влюбляется в Луз, красивую девушку из верхней ...