Плохо жилось на свете бедному Алты-ага. Детей у него не было, кибитка была худая, а казан пустой. Но после встречи с крошечным мальчиком Яртыгулаком его жизнь переменилась... ...
Юный пастух Мурад и красавица Айгуль полюбили друг друга. Но недолгим было счастье молодых. Злой дэв унес девушку и заточил в подземелье вместе с другими красавицами, горькие слезы которых ...
Старик Халназар рассказывает сироте Тойкули о похищенной Гюлькахкас-пери, несущей людям радость. Мальчик решает разыскать Гюлькахкас. Испытания, выпавшие на его долю, разделила повстречавшаяся ему ...