Италия,1800 год. Художник Марио Каварадосси укрывает от преследователей своего друга, совершившего побег из тюрьмы замка Святого Ангела, и тем самым подвергает себя и свою возлюбленную Флорию Тоску ...
Злой магрибский колдун создаёт волшебного механического коня, способного летать по воздуху. Неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где ...