Режиссёр Жюльен и его ассистентка Анн работают над фильмом, который нужно закончить к Венеции. Они смотрят фильм, фильм смотрит на них. Они монтируют фильм, фильм монтирует их высказывания, мысли, ...
В фильме параллельно разворачиваются две сюжетные линии. Первая — о девушке, переживающей переходный возраст и живущей со своей бабушкой. Вторая — о мужчине, который пробирается через лес и ловит ...