Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов. ...
Две главных героини фильма, ни о чем не подозревая, оказываются больше, чем просто школьными подругами в прошлом, ведь их избраннику не мешает разное социальное положение, разные взгляды и характеры ...