1885 год, Британия колонизирует Индию. Кимбол О Хара, а по попросту мальчик Ким, - наполовину британецнаполовину индус, отец его умер много лет назад, так что он вынужден жить с матерью индианкой на ...
Бедный сапожник скармливает последнюю корку хлеба птицам, которые на самом деле являются эльфами-сапожниками. Они выражают свою благодарность, заканчивая всю его работу, пока он и его жена спят. ...