Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь ...
Вторая мировая война, Северная Африка. Танковые части немецкого генерала Роммеля, прозванного англичанами Лис пустыни, с ожесточением атакуют позиции британской армии и прижимают её к границам ...